Generationenberatung

Die Übergabe von Vermögen und Verantwortung erfordert eine sorgfältige Planung. Mit unserer Generationenberatung unterstützen wir Sie dabei, Ihre persönlichen und familiären Ziele optimal umzusetzen.

Vorausschauend planen, Werte bewahren.

Die Weitergabe von Vermögen und Verantwortung an die nächste Generation ist ein sensibles und entscheidendes Thema. Mit unserer Generationenberatung sorgen wir dafür, dass Ihr Vermögen sicher, rechtlich und steuerlich optimal übertragen wird – abgestimmt auf Ihre persönlichen und familiären Ziele.

Als Ihr Vermögensverwalter kennen wir Ihre individuellen Bedürfnisse und betreuen Ihr Vermögen bereits umfassend. Diese Nähe ermöglicht uns, Sie gezielt zu unterstützen und die richtigen Weichen für Ihre Nachfolgeplanung zu stellen. Wir sind Ihr zentraler Ansprechpartner für alle Fragen und stellen durch unser Expertennetzwerk sicher, dass die passenden Spezialisten für spezifische Themen hinzugezogen werden.

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir einen klaren Plan anhand von unserem bewährten 4-Säulen-Modell für die Vermögensnachfolge, der Ihre familiären (und unternehmerischen) Ziele berücksichtigt und gleichzeitig den langfristigen Erhalt des Vermögens sicherstellt.

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Strategische und generationsübergreifende Beratung

Unser 4-Säulen-Modell (Serviceleistungen)

Vorsorgevollmacht

Klarheit und Sicherheit für Ihre Vertrauenspersonen – wir begleiten Sie bei der Erstellung einer rechtssicheren Vollmacht.

Patientenverfügung

Stellen Sie sicher, dass Ihre medizinischen Wünsche respektiert werden, auch wenn Sie selbst nicht mehr handeln können.

Pflege- und Liquiditätsplanung

Planen Sie vorausschauend, um finanzielle Belastungen im Pflegefall zu vermeiden – für sich selbst und Ihre Familie.

Erben, Vererben und Schenken

Gestalten Sie Ihren letzten Willen sicher und klar. Wir beraten Sie bei Testamenten und koordinieren rechtssichere Lösungen für Ihre Nachfolge.