Institutionelle Anleger
Wir unterstützen seit Jahrzehnten institutionelle Partner mit unserer krisenfeste „PEH Balanced Strategie“ unabhängig von Wirtschaftszyklen – der Fokus liegt auf nachhaltige Wertsteigerung und aktives Risikomanagement.
Unsere Investment Philosophie basiert auf drei zentralen Überzeugungen
Langfristiger Ertrag durch konsequente Verlustbegrenzung
Fokus auf nicht zyklische, krisenfeste Aktien-Branchen (Pharma, Nahrungsmittel, Versorger)
Risikominimierung durch Einzelaktiengewichtung von max. 2,5%
Minimierung der Draw-Downs in einem Kalenderjahr
Taktische Steuerung der Aktienquote generiert Alpha
Aktien / Renten Portfolio – Mischung aus stabilen Aktien und bonitätsstarken Staatsanleihen
Aktienquote max. 67%
Steuerung der Aktienquote als Teil des Investmentprozesses
Systematisch & quantitativer Investmentprozess
Detaillierte quantitative Scoring-Modelle
Analyse von fundamentalen und technischen Faktoren
Unsere Zahlen sprechen für sich
Stand: 30.06.2026
| YTD | 1 Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | Start 01/2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PEH-Strategie | 5,83 | 7,74 | 24,21 | 48,17 | 65,72 |
| Strategie | Wert | ||||
| PEH-Strategie | |||||
| YTD | 3,45 | ||||
| 1 Jahr** | 6,52 | ||||
| 5 Jahre** | 28,57 | ||||
| 10 Jahre** | 39,40 | ||||
| Start 01/2015 | 55,89 | ||||
| Benchmark* (50Aktien/50Bond) | |||||
| YTD | -3,07 | ||||
| 1 Jahr | 4,18 | ||||
| 5 Jahre | 21,85 | ||||
| 10 Jahre | 28,37 | ||||
| Start 01/2015 | 36,06 | ||||
Hinweis: Die dargestellten Zahlen entsprechen der Performance eines Spezialfonds eines Kunden, bei welchem entlang der Muster-PEH-Strategie angelegt wurde. Die Performance Zahlen können mit Anpassungen der Strategie variieren.
Erfahren Sie mehr zur Strategie
Teaser PEH Balanced Strategie (Institutionelle Anleger)
Warum die PEH?
Erfolgsbilanz mit transparentem Investitionsansatz
Kontinuierliche Outperformance der Benchmark durch erfolgreichen und transparenten Investitions-Ansatz
Inhabergeführt mit tiefem Unternehmens-Verständnis
Langjährige Erfahrung als Inhaber geführtes Unternehmen mit tiefem Verständnis für die Bedürfnisse der Unternehmen
Direkte Kommunikation für effiziente Umsetzung
Direkter und persönlicher Kontakt – kurze Dienstwege in der Kommunikation und Umsetzung
Kontinuität und Verlässlichkeit im Team
Personelle Kontinuität in der Zusammenarbeit
Ihr Ansprechpartner
Klaudius Sobczyk
Leiter Institutionelles Asset Management
Tel.: 069 / 247 47 99 52
E-Mail: k.sobczyk@peh.de