Login

Institutionelle Anleger

Wir unterstützen seit Jahrzehnten institutionelle Partner mit unserer krisenfeste „PEH Balanced Strategie“ unabhängig von Wirtschaftszyklen – der Fokus liegt auf nachhaltige Wertsteigerung und aktives Risikomanagement.

Unsere Investment Philosophie basiert auf drei zentralen Überzeugungen

Langfristiger Ertrag durch konsequente Verlustbegrenzung

Fokus auf nicht zyklische, krisenfeste Aktien-Branchen (Pharma, Nahrungsmittel, Versorger)

Risikominimierung durch Einzelaktiengewichtung von max. 2,5%

Minimierung der Draw-Downs in einem Kalenderjahr

Taktische Steuerung der Aktienquote generiert Alpha

Aktien / Renten Portfolio – Mischung aus stabilen Aktien und bonitätsstarken Staatsanleihen

Aktienquote max. 67%

Steuerung der Aktienquote als Teil des Investmentprozesses

Systematisch & quantitativer Investmentprozess

Detaillierte quantitative Scoring-Modelle

Analyse von fundamentalen und technischen Faktoren

Unsere Zahlen sprechen für sich

Mit unserer Strategie haben wir über das letzte Jahrzehnt kontinuierlich die Benchmark outperformed (Stand 30.06.2025).
YTD 1 Jahr** 5 Jahre** 10 Jahre** Start 01/2015
PEH-Strategie 2,08 4,38 24,15 42,55 53,82
Benchmark*
(50Aktien/50Bond)		 -0,35 4,01 23,07 34,85 39,86
Strategie Wert
PEH-Strategie
YTD3,45
1 Jahr**6,52
5 Jahre**28,57
10 Jahre**39,40
Start 01/201555,89
Benchmark*
(50Aktien/50Bond)
YTD-3,07
1 Jahr**4,18
5 Jahre**21,85
10 Jahre**28,37
Start 01/201536,06

* Indices: 25% MSCI Europe in Euro, 25% MSCI Word EUR, 50% eb.rexx German Bonds 1.5-10.5 Performance Index

** rollierende Performance

Hinweis: Die dargestellten Zahlen entsprechen der Performance eines Spezialfonds eines Kunden, bei welchem entlang der Muster-PEH-Strategie angelegt wurde. Die Performance Zahlen können mit Anpassungen der Strategie variieren.

Erfahren Sie mehr zur Strategie

Teaser PEH Balanced Strategie (Institutionelle Anleger)

Warum die PEH?

Erfolgsbilanz mit transparentem Investitionsansatz

Kontinuierliche Outperformance der Benchmark durch erfolgreichen und transparenten Investitions-Ansatz

Inhabergeführt mit tiefem Unternehmens-Verständnis

Langjährige Erfahrung als Inhaber geführtes Unternehmen mit tiefem Verständnis für die Bedürfnisse der Unternehmen

Direkte Kommunikation für effiziente Umsetzung

Direkter und persönlicher Kontakt – kurze Dienstwege in der Kommunikation und Umsetzung

Kontinuität und Verlässlichkeit im Team

Personelle Kontinuität in der Zusammenarbeit

Ihr Ansprechpartner

Klaudius Sobczyk

Leiter Institutionelles Asset Management

Tel.: 069 / 247 47 99 52
E-Mail: k.sobczyk@peh.de