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Institutionelle Anleger

Mit unserer „PEH-Strategie“ unterstützen wir seit Jahren institutionelle Partner in Deutschland Ihre Pensionen und Cash erfolgreich anzulegen und durch verschiedene Marktphasen hinweg stabile Renditen zu erzielen.

Unsere Strategie beruht auf
zwei Komponenten

Standardisierter und bewährter Investitionsprozess

  • Systembasierter Ansatz mit Aktien- und Renten-Mix – Quote ergibt sich aus Ihrem Risikoprofil und Anlage-Zielen
  • Defensives Anlageverhalten mit Fokus auf Industrien, die über verschiedene Marktphasen hinweg Stabilität bewiesen haben und krisenfest sind (Pharma, Nahrungsmittel, Versorger)
  • Bottom-up Ansatz – Auswahl von Einzeltiteln innerhalb eines definierten Anlageuniversums durch Scoring-Verfahren

Ihre individuellen Anlagekriterien und Investment-Ziele

  • Ihre Liquiditätsansprüche und Ziele: Abstimmung der Strategie auf Ihre individuellen Anlagebedürfnisse
  • Max Draw Down: Minimierung des Risikos durch Zinsszenarien und aktive Steuerung der Aktienquote
  • Branchenwahl: Aufnahme oder Ausschluss von Branchen nach Ihren Präferenzen
  • ESG-Kriterien: Nachhaltigkeitsfaktoren wie Umwelt, Soziales und Governance können, sofern gewünscht, berücksichtigt werden

Vorteile der PEH-Strategie

Flexibleres Agieren

… in Krisenzeiten und Stärkung der Bankenunabhängigkeit durch Optimierung der Bilanzierung.

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Senkung

… der verbundenen Gesamtkosten und höhere jährliche Rendite der Pensionsverpflichtungen (im Vergleich zu einer externen Pensionskasse).

Höhere zusätzliche Erträge

… durch aktive Anlage des Free Cash Flow.

Unsere Zahlen sprechen für sich

Mit unserer Strategie haben wir über das letzte Jahrzehnt kontinuierlich den Geldmarkt und die Benchmark outperformed (Stand 28.02.2025).

PEH Strategie: 10,9%

      Benchmark: 1,8%

3 Jahre (28.02.2022 – 28.02.2025)

Bench: 17% STOXX Europe 600 Food & Beverage, 17% STOXX Europe 600 Utilities, 17% STOXX Europe 600 HealthCare, 49% Deutsche Börse AG REX Performance Index

PEH Strategie: 24,9%

      Benchmark: 10,9%

5 Jahre (28.02.2020 – 28.02.2025)

Bench: 17% STOXX Europe 600 Food & Beverage, 17% STOXX Europe 600 Utilities, 17% STOXX Europe 600 HealthCare, 49% Deutsche Börse AG REX Performance Index

PEH Strategie: 40,2%

      Benchmark: 29,2%

10 Jahre (28.02.2015 – 28.02.2025)

Bench: 17% STOXX Europe 600 Food & Beverage, 17% STOXX Europe 600 Utilities, 17% STOXX Europe 600 HealthCare, 49% Deutsche Börse AG REX Performance Index

Hinweis: Die dargestellten Zahlen entsprechen der Performance eines Spezialfonds eines Kunden, bei welchem entlang der Muster-PEH-Strategie angelegt wurde. Die Performance Zahlen können mit Anpassungen der Strategie variieren.

Warum die PEH?

Erfolgsbilanz mit transparentem Investitionsansatz

Guter Track-Record mit erfolgreichem und transparentem Investitions-Ansatz

Inhabergeführt mit tiefem Unternehmens-Verständnis

Langjährige Erfahrung als Inhaber geführtes Unternehmen mit tiefem Verständnis für die Bedürfnisse der Unternehmen

Direkte Kommunikation für effiziente Umsetzung

Direkter und persönlicher Kontakt – kurze Dienstwege in der Kommunikation und Umsetzung

Kontinuität und Verlässlichkeit im Team

Personelle Kontinuität in der Zusammenarbeit

Ihr Ansprechpartner

Klaudius Sobczyk

Leiter Institutionelles Asset Management

Tel.: 069 / 247 47 99 52
E-Mail: k.sobczyk@peh.de