Optimiert und angepasst
Über die Qualität eines Depots entscheidet vor allem, wie gut dieses zu den Plänen und zur Risikopräferenz des Anlegers passt.
Unsere Depotanalyse klärt, wo sich Ziele und Maßnahmen widersprechen:
- Auf Basis Ihrer persönlichen Angaben (Anlageziele, Alter, Familienstand, Einkommen …) und Ihrer aktuellen Depotauszüge erstellen wir ein Risiko- und Renditeprofil Ihres Portfolios.
- Wir errechnen Ausfallwahrscheinlichkeit und Renditeerwartung für die nächsten 18 Monate und vergleichen Ihr Depot mit der Benchmark.
- Die Analyse und unsere Optimierungsvorschläge präsentieren wir Ihnen in einem persönlichen Gespräch.
Eine Depotanalyse ist dabei eine gute Möglichkeit, uns und unsere Arbeit unverbindlich kennen zu lernen.
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