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09.09.2008
PEH: Dachfonds als nachhaltiges Investment
Der PEH Trust Green Balance behauptet sich solide gegen die Turbulenzen an den Märkten und bietet damit eine nachhaltige Anlagemöglichkeit – gerade auch angesichts der Abgeltungssteuer.
Oberursel, 9. September 2008 – Immer mehr Anleger setzen auf Nachhaltigkeit. Sie möchten ihr Geld zukunftsorientiert investieren – in Unternehmen, die umweltfreundliche Technologien entwickeln und einsetzen, die unsere Lebensgrundlagen respektieren und die sozial verantwortlich handeln. Das Angebot an Aktien und Fonds aus diesem Bereich wächst ständig – und wird immer unübersichtlicher. Der Dachfonds PEH Trust Green Balance bietet die Möglichkeit, in den ganzen Bereich der ökologisch und sozial nachhaltigen Anlagen zu investieren. Und er hat der Finanzkrise gut standgehalten – obwohl auch viele Öko-Anlagen davon hart getroffen wurden.
Nachhaltige Anlagen lohnen sich – in mehrfacher Hinsicht
Neben der ethischen Motivation gibt es sowohl für private als auch für institutionelle Anleger weitere gute Gründe, nachhaltige Investments in Betracht zu ziehen: Die Preise für klassische Energieträger und für viele Rohstoffe steigen. Unternehmen, die damit sparsam umgehen, haben niedrigere Kosten und dadurch Wettbewerbsvorteile. Wer sich bereits freiwillig an höhere Umweltstandards hält, steht gut da, wenn die Gesetze verschärft werden – und damit ist zu rechnen. Denn der Klimawandel lässt sich nicht mehr wegdiskutieren.
PEH-Dachfonds nutzt die Chancen & reduziert die Risiken
Der PEH Trust Green Balance legt primär in Zielfonds an, die sich auf nachhaltige Investments, Umweltschutz, erneuerbare Energien, Wasser und nachwachsende Rohstoffe konzentrieren. Martin Stürner, Vorstandsvorsitzender der PEH Wertpapier AG: „Wir setzen dabei auf erfahrene Fondsmanager, die diesen Markt genau kennen und wissen, welche Kriterien sie bei der Auswahl anlegen müssen. Schließlich ist der Begriff ‚Nachhaltigkeit’ nicht exakt definiert und die Bandbreite möglicher Anlagen groß.“
Über den Dachfonds fließt zum Beispiel Geld in die Entwicklung einer umweltfreundlicheren Form der Energiegewinnung. Setzt sich die neue Technologie erfolgreich durch, partizipiert der Anleger über den Fonds an der Rendite. Durch die breite Streuung wird jedoch das Risiko abgepuffert, das bei einer Investition in nur ein Thema oder nur ein Unternehmen vergleichsweise hoch wäre.
Zudem ist der PEH Trust Green Balance ein aktiv gemanagter Fonds. Das heißt: Die Aktienquote wird der Situation angepasst, Chancen werden genutzt – aber in kritischen Phasen wird das Risiko herausgenommen. Diese Strategie hat sich gerade in den Turbulenzen der letzte Monate bewährt. Martin Stürner stellt fest: „Während Öko-Anlagen im Schnitt sogar mehr verloren als der Markt, schlug sich der Dachfonds deutlich besser als der Index MSCI World!“
Langfristig eine gute Anlage
Angesichts der Abgeltungssteuer, die ab 2009 gilt, sind gerade jetzt langfristige Entscheidungen gefragt. Bei spezialisierten Fonds oder Einzelaktien muss der Anleger selbst auf Veränderungen der Märkte reagieren. Stürner betont: „Beim Trust Green Balance werden die notwendigen Umschichtungen im Portfolio vorgenommen. Das bedeutet natürlich auch einen Steuervorteil.“
Das Konzept des Dachfonds ist grundsolide: Er bietet die Sicherheit eines Investmentfonds, der strengen gesetzliche Vorschriften und Überwachungsmechanismen unterliegt. Und er ist gegen Bankinsolvenz geschützt, da er sich als Wertpapiersondervermögen abgrenzt. Gleichzeitig garantiert er dem Anleger maximale Flexibilität: Die Investmentfondsanteile sind börsentäglich notiert. Damit kann jeder Anteil jederzeit verkauft werden.
Martin Stürner weiß: „Das alles macht den PEH Trust Green Balance im aktuellen Umfeld besonders attraktiv. Denn natürlich wünschen sich alle Anleger Nachhaltigkeit auch für ihre Investitionen!“
Die Management-Fee für den PEH Trust Green Balance beträgt 1,5% pro Jahr, der Ausgabeaufschlag 4%. Die Depotbank ist die Banque de Luxembourg. Gemanagt wird der Fonds von dem in Salzburg ansässigen PEH-Assetmanagement-Team.
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Über PEH
Die PEH Wertpapier AG ist Vermögensverwalter und -berater für private Kunden sowie Assetmanager für institutionelle Anleger. PEH ist unabhängig von allen Banken und Finanzinstituten und hat sich von Beginn an auf innovative Investmentideen spezialisiert. Neben dem Hauptsitz in Oberursel/Ts. ist das Unternehmen in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart, Reutlingen, Rosenheim, Salzburg und Wien vertreten.
Der PEH-Konzern ist an acht weiteren Unternehmen beteiligt, die zusätzlich die Bereiche Fondsverwaltung, Produktentwicklungen, alternative Investments und Finanzberatung für Frauen abdecken. Er beschäftigt zurzeit 123 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (davon 72 Beraterinnen und Berater) und befindet sich weiter auf Wachstumskurs. Vorstandsvorsitzender ist seit dem Jahr 2000 Martin Stürner.
Weitere Informationen:
PEH Wertpapier AG
Pressekontakt: Gabriele Lange
Nymphenburger Strasse 3 c
80335 München
Tel.: +49 - 89 - 54 54 38 - 24
Fax: +49 - 89 - 54 54 38 - 10
E-Mail:
www.peh.de
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