05.02.2008
PEH Wertpapier AG legt vier neue Dachfonds auf - PEH Trust Green Balance erster Öko-Dachfonds der Vermögensverwalter
Weitere neue Fonds adressieren Renten- und Geldmarkt, Aktien- und Rentenanlagen sowie eine 100%ige Aktienanlage - Zeichnungsfrist am 7. und 8. Februar
Oberursel, 5. Februar 2008 - Im politischen Leben nehmen Nachhaltigkeitskriterien einen immer breiteren Raum ein, auf den unternehmerischen Erfolg haben sie immer mehr Einfluss: In Zeiten knapper werdender Ressourcen wird auch Anlegern und Investoren bewusst, dass zukunftsträchtiges Wirtschaften unabdingbar ist, um ein intaktes ökologisches, soziales und ökonomisches Gleichgewicht zu erhalten. Die Folge: die Zahl der Single-Öko-Fonds, die sich mit Windkraft, alternativen Energien oder mit nachwachsenden Rohstoffen befassen, hat sich in den letzten Jahren vervielfacht. Ein vergleichsweise neues Genre seiner Art und in Deutschland eine vergleichsweise neue Anlageform ist der Öko-Dachfonds. Der PEH Trust Green Balance ist daher bislang auch einer von nur wenigen Öko-Dachfonds in Deutschland, und sein Fondskonzept besticht: er bietet die Sicherheit von Investmentfonds, indem er sich nach gesetzlichen Vorschriften richtet, strengen Überwachungs- und Kontrollmechanismen unterliegt und Schutz vor Bankinsolvenz gewährt, da er sich als Wertpapiersondervermögen abgrenzt. Gleichzeitig verspricht er dem Anleger maximale Flexibilität: da die Investmentfondsanteile börsentäglich notiert sind, kann jeder Betrag auch börsentäglich verkauft werden. Alles in allem ein Öko-Dachfonds, der sich nicht nur nachhaltig um erhaltenswerte Lebens-Assets kümmert, sondern der ebenso nachhaltig für ein gut investiertes Anlagevermögen sorgt.
Die drei weiteren Dachfonds, die die PEH Wertpapier AG zum Jahresanfang 2008 neu aufgelegt hat, heißen PEH Trust Rendite Plus, PEH Trust Chance und PEH Trust Balanced. Der PEH Trust Rendite Plus adressiert den Renten- und Geldmarkt und investiert in geldmarktnahe Instrumente; damit agiert er in hochliquiden Märkten und wendet langjährig erprobte PEH-Systematiken aus Anleihen und Währungen an. Das Ergebnis ist ein aktiv verwaltetes Portfolio nach dem Absolute-Return-Ansatz. Der PEH Trust Chance investiert bis zu 100% in Aktienfonds (ETF) und lebt von deren aktiver Steuerung: aktive und systematische Allokationssignale konstruieren das Portfolio; Markt- und Konjunkturdaten werden kontinuierlich gemessen, so dass man auf veränderte Rahmendaten schnell aktiv reagieren und Allokationen umschichten kann. Der PEH Trust Balanced investiert ebenfalls in ETF-Fonds, besteht aus einer ausgewogenen Mischung aus Aktien- und Rentenanlagen (maximaler Aktienanteil 70%) und kombiniert Ertragspotenziale und Risikomanagement. Auch dieser Fonds lebt von der aktiven Steuerung der Aktienquote und analysiert regelmäßig Marktdaten für über 100 Anlageklassen - ein Qualitätsmerkmal, das gerade in Krisenzeiten wie in den zurückliegenden Wochen nicht zu unterschätzen ist, minimiert es mögliche Verluste doch erheblich.
Zeichnungsfrist 7. und 8. Februar
Martin Stürner, Vorstandsvorsitzender der PEH Wertpapier AG: „Die neu aufgelegten Fonds ergänzen unsere bisherige Fondspalette ideal und bieten nun auch für die Anleger die richtige Mischung aus Sicherheit und Risiko und aus Renten- und Aktienstrategie, die sich bisher in unseren Fonds vielleicht nicht exakt wieder gefunden haben. Explizit hervorheben möchte ich dabei die Tatsache, dass die Fonds zwar neu sind, unsere Anlagestrategie in den einzelnen Fonds aber eine positive Historie hat; so haben wir unter anderem mit simulierten Performance-Berechnungen gearbeitet. Ganz besonders viel versprechen wir uns von unserem ersten Öko-Dachfonds, der eine erhebliche gesellschafts- und umweltpolitische Dynamik erwarten lässt“. Die Zeichnungsfrist für alle vier Fonds, so Stürner, laufe vom 7. - 8. Februar 2008. Während dieser beiden Tage kosten die Anteile jeweils 100 Euro, danach gelte der Tagespreis. Das Zielpublikum für die neuen Fonds seien sowohl private Anleger als auch Institutionelle Kunden.
Die Management-Fee für den PEH Trust Green Balance und für den PEH Trust Chance beträgt jeweils 1,5% pro Jahr; beim PEH Trust Balanced liegt sie bei 1,2%, beim PEH Trust Rendite Plus bei 0,8%. Der Ausgabeaufschlag für alle Fonds liegt bei 4%, die Depotbank ist in allen Fällen die Banque de Luxembourg. Gemanagt werden die neuen Fonds von dem in Salzburg ansässigen PEH Asset-Management-Team. Weitere Informationen zu den Performance-Kennzahlen der jeweiligen Management-Ansätze finden Sie unter: http://www.peh.de/files/PDF-
Dokumente/PEH_Trust_Fonds_Performancedaten_der_Managementansaetze.pdf
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Über PEH
Die PEH Wertpapier AG versteht sich als Vermögensverwalter und -berater für private Kunden sowie als Assetmanager für institutionelle Anleger. PEH ist unabhängig von allen Banken und Finanzinstituten und hat sich von Beginn an auf innovative Investmentideen spezialisiert. Neben dem Hauptsitz in Oberursel/Ts. ist das Unternehmen in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart, Reutlingen, Salzburg und Wien vertreten. Der PEH-Konzern beschäftigt insgesamt 104 Mitarbeiter, davon 61 Beraterinnen und Berater für Private Kunden. Im Geschäftsjahr 2006 erwirtschaftete er einen Gewinn nach Steuern in Höhe von 3,524 Mio. Euro. Vorstandsvorsitzender ist seit dem Jahr 2000 Martin Stürner.
Die PEH ist an 8 weiteren Unternehmen beteiligt und befindet sich weiter auf Wachstumskurs.
Weitere Informationen:
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Schloßgasse 2
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