• Netto-Provisionserträge mit 4,1 Mio. € um 15% unter Vorjahresrekordwert
• Rahmenbedingungen und hohe Zukunftsinvestitionen belasten Ergebnis
• Asset Management: Klaudius Sobczyk übernimmt Fachverantwortung
• Strategische Neuausrichtung nach Plan: Service Holding in Gründung
• Bündelung aller Services steigert die Effizienz und vereinfacht Kooperationen und Zukäufe

Die Ausgaben sind planmäßig gestiegen: Mit der Advanced Dynamic Asset Management GmbH sowie den Fondsverwaltern der NavAXX hat das Unternehmen sowohl sein Angebotsspektrum für die Kunden als auch seine Wertschöpfungskette erweitert. Zudem hat die PEH im Vergleich zum Vorjahresquartal ihren Vertrieb im Institutionellen Bereich in Deutschland und Österreich personell verstärkt. Dafür und für die kürzlich bekanntgegebene Optimierung der PEH-Konzernstruktur nimmt die Unternehmensführung bewusst ergebnisrelevante Investitionskosten in Kauf. Die Verwaltungsausgaben stiegen deshalb gegenüber dem 1. Quartal des Vorjahres um 17,3%. Das EBITDA liegt daher mit TEURO 170 nur knapp im positiven Bereich (Q1-2011: 1,3 Mio. €). Wie schon beim Jahresergebnis 2011 wirken sich einige Sondereffekte im Zusammenhang mit den Neugründungen im Vergleich zum Vorjahr negativ auf das Konzernergebnis aus. Nach IFRS erfolgt eine direkte Erfassung von Teilen der Anlaufkosten im Aufwand. Dadurch entsteht kurzfristig ein negativer, für die Folgejahre dann ein positiver Effekt auf das Ergebnis.

Asset Management: Klaudius Sobczyk übernimmt die Fachverantwortung

Wie bereits berichtet, hat die PEH Wertpapier AG ihre Unternehmensstruktur optimiert und agiert nun aus den drei Segmenten Asset Management, Service & Verwaltung und Vertrieb. Mit Klaudius Sobczyk verstärkt jetzt ein renommierter Experte das PEH-Führungsteam und übernimmt die Fachverantwortung im neu geschaffenen Segment Asset Management. Klaudius Sobczyk ist geschäftsführender Gesellschafter der im Vorjahr gegründeten Advanced Dynamic Asset Management. GmbH. Für seine Leistungen wurde Sobczyk bereits vielfach ausgezeichnet. So kürte ihn das Analysehaus Citywire im September 2011 zu einem der besten Manager für internationale Aktien der letzten 12 Monate in Europa. „Klaudius Sobczyk bringt genau die geeignete Branchenexpertise mit, um das gesammelte vorhandene Know-how optimal zu nutzen und die Schlagkraft unseres Asset Managements weiter zu erhöhen“, erklärt Martin Stürner, der Vorstandsvorsitzende der PEH Wertpapier AG.

Mit dem von Advanced entwickelten Trendmanagementsystem Indexpicking werden internationale Kapitalmarktindizes für unterschiedliche Anlageklassen wie Aktien, Renten und Rohstoffe analysiert, um Kauf- und Verkaufssignale zu erzeugen. In Abhängigkeit von den Markttrends wird die Investitionsquote jeder Anlageklasse aktiv gesteuert, um einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen, dabei aber das Risiko möglichst gering zu halten und die Liquidität des Fondsvermögens jederzeit sicherzustellen.

Seine berufliche Laufbahn begann Klaudius Sobczyk nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre 1993 in Südostasien als Finanzanalyst für Entwicklungsprojekte, die unter anderem von der Weltbank unterstützt wurden. Anschließend war er bei der Creditanstalt in Wien für die Entwicklung der Aktienfondsstrategien in Ost-Europa verantwortlich. Nach dem Wechsel zu BNP Paribas Asset Management in London verantwortete Herr Sobczyk die Implementierung von Quant-Modellen. Vor seiner Tätigkeit bei Advanced Dynamic Asset Management war er bei der Veritas Investment GmbH in Frankfurt verantwortlicher Leiter für den Bereich Aktien- und Mischfonds. Klaudius Sobczyk freut sich auf die Zusammenarbeit: „Die Anlagestrategien der PEH sind auf hohe Flexibilität und strenges Risikomanagement ausgerichtet. Gemeinsam mit den hoch kompetenten AM-Teams werden wir die guten langfristigen Ergebnisse ausbauen und die Anlagestrategien weiterentwickeln.“

Investitionen für nachhaltig profitables Wachstum

Die PEH erschließt sich durch die Ende April 2012 bekannt gegebene Neuausrichtung der Unternehmensstruktur weiteres Wachstumspotenzial. Die dafür notwendigen Maßnahmen werden nun Schritt für Schritt umgesetzt. Dabei wird nicht nur das Know-how des gesamten Asset Managements für alle Unternehmensteile besser nutzbar gemacht. Sie sollen auch direkt auf alle erforderlichen Support- und Verwaltungsleistungen zugreifen können. Diese werden deshalb in einem eigenen Segment zusammengefasst. Zu diesem Zweck gründet die PEH nun eine eigene Service Holding, in der sowohl die Beteiligungen an der Oaklet und der Axxion als auch alle Services von Back Office über Compliance bis zu Legal und Revision im Rahmen einer eigenen GmbH angesiedelt sein werden.

Die PEH erwartet dadurch nicht nur intern gesteigerte Effizienz und wachsende Synergieeffekte, sondern errichtet so auch ein solides Fundament für Zukäufe und Kooperationen. „Die regulatorischen Vorgaben nehmen stetig zu. Das bindet immer mehr Arbeitskraft und ist für kleinere Gesellschaften schlicht nicht mehr zu bewältigen“, sagt Stürner. Die PEH dagegen besitzt bereits eine leistungsfähige Infrastruktur und will aktiv ihre Chancen verbessern, um aus dieser Entwicklung zusätzliches Wachstum zu generieren. Dazu bündelt sie die eingespielten Teams und das Know-how aus den einzelnen Bereichen zu einer schlagkräftigen Einheit, die die entsprechenden Aufgaben mit vereinten Kräften angeht und löst. „Für alle Unternehmensbereiche bedeutet das, dass sich jeder auf seine Kernkompetenz konzentrieren kann“, erklärt Martin Stürner. Das macht die PEH zu einem zunehmend attraktiveren Dach für Asset Manager und Vermögensverwalter, wie sich auch jüngst erwies, als sich mit W&P Financial Services ein renommierter Vermögensverwalter dem Konzern anschloss. Zudem will die PEH die Dienstleistungen der neuen Holding extern anbieten und rechnet hier langfristig mit guten zusätzlichen Ertragschancen.

Die Unternehmensführung ist deshalb zuversichtlich, dass sich die hohen Investitionen und die Neuausrichtung der Gruppe mittel- bis langfristig positiv auszahlen werden. Sie schaffen die notwendigen Voraussetzungen, um die Stellung des Unternehmens im Markt weiter zu festigen sowie ein nachhaltig profitables Wachstum und damit auch die Arbeitsplätze in der PEH-Gruppe zu sichern.

Die Investitionen in die Optimierung der PEH-Konzernstruktur sollen im nächsten Quartal ihren Höchstwert erreichen, in der zweiten Jahreshälfte werden die daraus resultierenden Kosten zurückgehen. Vor dem Hintergrund der weiterhin großen Unsicherheiten über den Lösungsweg aus der Staatsschuldenkrise ist die Situation an den Finanzmärkten unverändert angespannt. Daher ist eine seriöse Prognose für das Geschäftsjahr 2012 kaum möglich. Der Vorstand geht aber davon aus, dass sich die Ergebnisse des Unternehmens im Jahresfortgang stabilisieren und im Gesamtjahr ein positiver operativer Gewinnausweis erzielt werden kann.

PEH ein führender bankenunabhängiger Asset Manager in Deutschland

Die PEH Wertpapier AG mit Hauptsitz in Oberursel, Taunus, gehört zu den führenden bankenunabhängigen Finanzdienstleistern in Deutschland. Die PEH-Konzerngesellschaften befassen sich mit Vermögensanlage sowie Vermögensverwaltung und bieten klassische Aktivitäten für institutionelle Kunden an: Asset Management, Fondsadministration sowie innovative Produktentwicklung.

Wichtige Kennzahlen PEH Wertpapier AG

(in Tausend €)

Die Zwischenmitteilung und weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie im Internet unter www.peh.de.

Unter www.peh.de/files/Pressemeldungen/Klaudius_Sobczyk.jpeg können Sie ein Foto von Klaudius Sobczyk herunterladen.

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Wichtiger Hinweis: : Die im Bericht zum ersten Quartal des Jahres 2012 angegebenen Zahlen sind nicht testiert. Diese Presse-Information enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben. Sie umfassen auch Aussagen über unsere Annahmen und Erwartungen. Diese Aussagen beruhen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die der Geschäftsleitung der PEH derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse anzupassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann dazu beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche Faktoren sind etwa die Verfassung der Finanzmärkte in Deutschland, Europa, den USA und andernorts, die Umsetzung unserer strategischen Initiativen, die Verlässlichkeit unserer Grundsätze, Verfahren und Methoden zum Risikomanagement sowie andere Risiken.

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